Zahra e Zalgai crescem juntos num circo de Cabul, onde o treino oferece liberdade e alegria. Filmado durante três anos após o regresso dos talibãs ao poder, o filme acompanha o fim da infância: aos 14 anos, Zahra é afastada da escola, enquanto Zalgai começa a trabalhar para ajudar a família. Perante responsabilidades impostas, o circo permanece um lugar de imaginação e resistência.