Na Áustria rural dos anos 1960, o filho de um estalajadeiro, por todos conhecido como Puto Ranhoso, está em conflito com a estreiteza de vistas da sua cidade natal. Mas o talento para o desenho oferece-lhe uma saída para o seu descontentamento, bem como um pequeno trunfo junto de Mariolina, a jovem cigana por quem se sente atraído. Um filme de animação cujo público-alvo não é constituído necessariamente pelos mais pequenos, que não evita o uso de palavrões ou mesmo a sexualidade explícita, e aborda com muito humor os preconceitos raciais e a luta contra as injustiças.