France trabalha nas margens do lago Nam Ngumat. Apaixona-se por Xana, um madeireiro submarino, ao passo que Tony Wong, um bilionário chinês sentimental que explora esta riqueza subaquática, também se declara a ela. Hugo chega à procura da sua esposa Nadine que partiu há um ano... Entra num período surreal de exílio, cativado pela vida em redor do esplendor do lago.