Oliver Laxe é um realizador francês, filho de imigrantes espanhóis, residente em Tânger e que ambiciona realizar um documentário com miúdos que vivem numa instituição para crianças socialmente excluídas. No entanto, os seus métodos pouco ortodoxos levam a que a sua relação com os “protagonistas” se arruíne, e o seu plano inicial terá de ser alterado.